使用EXCEL模板文档填写资料来批量导入客户资料或者导出客户资料到EXCEL里批量修改后更新。
本步骤包含批量新增客户和批量修改客户操作说明。
要使用客户导入，需要提前安装EXCEL编辑软件，例如office，WPS等，如不安装将会导出EXCEL失败无法编辑
批量新增加客户资料，按照以下步骤操作：
1）在“客户导入”功能界面，点击“下载导入模板”按钮（如下图）
2）在弹出的保存对话框选择保存路劲（如下图），点击保存后将自动打开EXCEL文件。
3）编辑EXCEL模板：根据上一步骤打开的EXCEL模板文件（如下图）进行资料填写。EXCEL中的红色列必须输入，例如客户编号，客户名称，收款条件等
3.1）例如可以按照以下例子进行填写，其中“付款条件”，“付款方式”，“交易币别”，“发票种类”需要从下拉框中选择，请不要自己填写，否则会导入失败。
3.2）标记红色的列是必须输入的）
税率的填写方式：客户税率的填写规则，可以按照以下规则填写
税率 |
填写值 |
0税率 |
0 |
13% |
13 |
16% |
16 |
4）上传模板：注意，上传模板前请先关闭上一步骤的EXCEL模板文件。在“客户导入”功能中选择需要上传的模板（如下图），
如果导入成功则会显示文件名称（如下图）
4.1）选择模板成功的画面
5）点击确定开始上传模板，如果导入成功会显示以下信息，如果导入失败将弹出失败提示。
1）导出资料修改模板：在“客户导入”功能界面，点击“导出资料修改”按钮（如下图），导出模板后将自动打开模板
2）编辑EXCEL模板：在打开的EXCEL模板中，编辑需要修改的栏位，红色列是必须输入的。修改模式下如果只需要修改某一列时，其他数据不用修改。其中最后一列的id列切不可删除
（id列不可删除或修改）
存在下拉列表的列需要下拉，不可手工输入其他数值（如下图）
3）上传模板注意：上传模板前请先关闭上一步骤的EXCEL模板文件，在“客户导入”功能中选择需要上传的模板（如下图），如果导入成功则会显示文件名称（如下图）,批量导入模板一次最多2000笔，超过2000笔将不会被导入。
4）点击确定进行上传，上传成功后将更新客户资料，上传失败将弹出提示对话框 。
