在主页将鼠标移动到左侧的黑色目录上，右侧将弹出程序功能目录，点击其中一个菜单项目即可打开程序功能，这也是主要的功能进入方式。在任何页面都可点击左侧的导航菜单。
每个菜单都分为清单视图和详情视图，通常清单列表菜单位于详情菜单的下面。清单视图下主要用于查询单据或资料的单头清单列表，主要信息包含单单据状态，审核信息等。详情视图下显示单据的详情资料，包含单头资料和单身资料。
例如以下图片显示了清单列表模式和详情模式的菜单布局。点击其中一项菜单可以进入程序，同时清单列表中也可以直接打开详情菜单。详情页面中也可以跳转到清单视图。
在清单列表视图中可以清查看单据或资料列表明细，并可以批量操作程序的基本功能。在使用清单列表的功能时都需要先选中资料项目，选中的方法是将最左侧的选中框打钩。以下介绍清单列表视图的各个区域说明和基本操作说明
新增资料或开立新单是日常使用系统的最常用操作，例如录入订单、出货单等。系统提供快速开单功能，以下步骤将介绍新开单的操作说明：
进入开单新增页面有两种方法，每种方法都将导航到开单录入的页面：
1）在清单列表视图进入新增页面，打开清单列表视图后，可以点击功能面板中的“新增”按钮。
2）通过导航菜单直接进入新增页面，例如点击以下页面中的“采购订单”可直接进入新增页面。一般菜单末尾带有“列表”字符的属于清单列表，反之不带“列表”字符的是直接新增的详情菜单。
新开单时需要输入单据的基本信息（系统称之为单头）,栏位带有红色星号的属于必输栏位（必须输入不可留空）。一般单头输入时需要选择数据，如果栏位拥有开窗放大镜（
），则可以点击按钮进行选择，并在选择完成后自动带出其他项目。如下图红框中可点击放大镜开启选择窗口。
通常单身是表格显示的明细，单身表格中如果有开窗放大镜同样可以点击放大镜开窗选择。表格头部如果列名称带有红色星号（
）则代表是必须输入栏位。输入一行后可以点击头部的“添加行”增加一行。如果需要删除行，则可点击行右侧的“删除”。例如以下是录入完成的单身显示。
输入完成后，点击顶部区域的保存按钮即可提交保存本次开单的数据。
修改资料是日常使用的常用操作，可以在清单列表视图或详情视图点击编辑菜单，如果资料允许修改，将打开修改资料页面，以下步骤将介绍修改资料的操作：
进入修改页面有两种方法，每种方法都将导航到修改资料的页面：
1）在清单列表操作视图工具栏点击“编辑”菜单即可打开修改页面。如果没有“编辑”菜单则代表当前用户没有修改的权限，需要开通权限后才允许修改。
2）通过资料详情视图中点击“编辑”按钮打开修改页面，如果不允许修改则会弹出提示
修改单头和新增单头时操作一致，如果栏位拥有开窗放大镜（
），则可以点击开窗进行选择，如下图红框中可点击放大镜开启选择窗口，如果栏位变成灰色则表示栏位不可修改。
通常单身显示为表格明细，在表格中可以添加行，删除行等。单身表格中如果有开窗放大镜同样可以点击放大镜开窗选择。表格头部如果列名称带有红色星号（
）则代表是必须输入栏位。输入一行后可以点击头部的“添加行”增加一行。如果需要删除行，则可点击行右侧的“删除”。如果表格内栏位变成灰色则表示该栏位不可修改。
修改完成后，点击顶部区域的保存按钮即可保存本次修改的数据。保存成功后将跳转到详情查看页面。
查询资料是系统最为常用的操作，掌握正确的查询方法可以快速搜索出所需的资料。系统提供强大的搜索功能，能满足不同人员检索数据的需求。以下步骤将介绍查询是数据的操作方法：
快速搜索是在清单列表视图使用全局模糊搜索数据的功能，使用快速搜索可使用关键字模糊搜索，并在清单列表显示符合条件的数据。要使用快速搜索可以在搜索面板的栏位中输入关键字，然后点击右侧的“查询”按钮即可完成搜索。
当快速搜索无法满足搜索时，可以使用高级查询进行搜索，在高级查询模式下可以灵活的组合查询条件（查询条件说明请参加下一步骤）。在清单列表视图点击右上角的“高级查询”打开高级查询面板。
在使用过程中往往需要多个查询条件，例如查询日期的区间，数字的大小，文字的开头等等，类似于Excel的筛选功能，在系统重则称为高级查询。在高级查询中需要使用条件操作符，在高级查询页面，选择左侧的查询条件，右侧输入查询字符。可以输入多个查询条件组合成多查询条件，以下是常用的查询条件说明：
| 操作符 | 说明 |
举例 |
等于（=） |
判断是否全完一样 |
例如查询字符为a则判定是否有存在a |
包含（%） |
文字中是否包含字符 |
例如abc中包含a。也是模糊查询条件 |
不等于（≠） |
判断是否不一样 |
例如abc和a不一致则判定不等于 |
包括（in） |
是否包括 |
例如abc包含abc，需要全部匹配 |
开始于 |
是否是以查询字符开始 |
abc第一个文字是a，则开始于a |
截止于 |
是否是已查询字符结尾 |
abc最后一个个文字是c，则开始于c |
大于 |
数字或日期是否大于 |
例如2>1 |
小于 |
数字或日期是否小于 |
例如1<2 |
大于或等于 |
数字或日期是否大于或等于 |
例如2>=1 |
小于或等于 |
数字或日期是否小于或等于 |
例如1<=2 |
打印是将系统录好的单据按照模板格式打印出来，例如打印出货单，进仓单等。系统可以直接打印和打印预览，并支持打印模板自由设计。以下步骤将介绍打印的相关操作：
单笔打印是指一次只打印一张单据，在详情视图页面下点击“打印”按钮下拉菜单，在下拉菜单下可选择直接打印或打印预览。或者在清单列表视图中只选择一笔则可单笔打印。
在清单列表视图中选择多笔资料（打钩），再点击“打印”按钮即可批量打印选择的单据。在打印下拉菜单下可选择批量打印或批量预览。批量打印一次性最大可打印2000笔。
在windows操作系统下使用网页版时（电脑版无需此步骤），打印需要控件支持。在点击打印时，如果还未安装打印控件或未启动打印程序则会弹出提示窗口，如果是首次使用则点击“下载WEB报表客户端程序”红色字体，如果已安装过则点击“启动WEB报表客户端程序”红色字体，即可开启打印程序。如果是非windows操作系统，例如苹果mac操作系统，则会直接导出PDF文件下载，可打开Pdf文件直接打印。
打印预览可将打印报表导出Pdf,Excel,图片，网页等常见文件格式。在打印预览页面导出面板点击相应的按钮或点击“数据导出”菜单可导出为文件。
手机App上打印，无需蓝牙打印机，无需手机配置连接，使用普通打印机即可完成打印。在使用手机App打印前需要登录电脑客户端，以下介绍手机打印的相关方法：
手机打印前需要登录电脑版，并将连接到电脑的打印机共享到公司，共享的打印机将允许公司内部人员共享使用，在手机上提交打印，将会在电脑打印机上打印出来。
1）下载安装电脑版（参见本手册电脑版安装方法），输入账号和密码登录系统。在软件主页顶部点击“打印”按钮启动打印机共享程序。
2）在打开的共享打印机页面选择当前连接的打印机，并点击右侧的“设置共享”按钮既可以将该打印机共享到公司，完成设置共享后本次配置即完成。如果需要取消共享可点击取消共享按钮，详细的共享打印配置方法请参照帮助中心。
手机App中打开单据详情页，点击右上角的三个点按钮，在弹出下拉菜单点击“打印”弹出打印机选择页面，如果没有显示出打印机请操作上一步的共享打印机步骤。点击打印机即可将单据打印到打印机。注意：在使用手机app打印期间请确保电脑版没有被关闭，否则将无法启动手机打印。
恭喜您已经初步了解了系统基本的操作方法，下一步正式使用系统，通常在正式使用前需要按照以下步骤图进行账套初始化。您也可以跳过本步骤，在正式使用过程中来完善资料，本步骤将为您介绍初次使用系统的方法：
使用系统前建议完善基础资料，本步骤说明了产品资料，仓库资料，单位资料的新建说明：
产品资料是将企业主营的产品进行编码建档入系统，这将是使用系统的最为重要的资料。建立产品资料可以选择手工录入或者EXCEL导入。进入【仓库管理】-【产品资料】中可以录入产品资料，如果产品数量较少可以选择手工录入（点击新增按钮），如果产品资料众多则可使用EXCEL导入（点击导入按钮）。您可以选择合适的方法进行产品资料录入。
仓库用于存放产品库存，在系统中进入【仓库管理】-【仓库资料】建立仓库，根据实际的仓库特性设置仓库属性。点击“新增”按钮新增一笔仓库即可完成。
录入常用的计量单位，用于仓库库存出入库，进入【仓库管理】-【单位资料】目录进行单位新增，系统在出厂时已附带常用的单位，如果没有特殊单位则可使用系统自带单位本步骤则可跳过。
期初开账是将现有库存或货款余额数据导入系统，在期初开账前请整理好库存数量清单以备录入
将现有库存数量导入系统，在使用本步骤前请确保已将产品资料导入了系统。系统中进入【仓库管理】-【材料入库单】打开入库单录入程序，如果库存笔数不多可以使用手工录入，如果库存笔数较多则可使用EXCEL导入，您可以根据实际情况选择导入方式。
1）使用手工录入入库单（如下图），需要输入红框内的数据（产品编号，仓库，数量）
2）使用EXCEL导入库存只需在材料入库单新增程序点击顶部的“导入”按钮进行导入，导入前请先在页面中下载导入模板，填写好模板内容后上传EXCEL文件进行导入
3）材料入库单录入完毕后需要点击“审核”，审核后库存自动增加。至此库存导入步骤完成。
客户和供应商资料需要进行资料导入，以便下一步骤开单使用。进入【销售管理】-【客户资料】可以进行客户资料录入，进入【采购管理】-【供应商资料】可以进行供应商资料录入。同时客户和供应商资料也支持EXCEL导入，您可以根据资料的多少来选择建立资料的方法。
1）客户资料导入，在客户资料程序新增，缺省情况下只需输入客户名称即可完成客户录入，如果有其他客户信息，例如收款条件，币别，税率等信息，也可在此维护好，录入完点击保存完成新增。
2）供应商资料录入，在供应商资料程序新增，缺省情况下只需输入供应商名称即可完成供应商录入，如果有其他供应商信息，例如付款条件，币别，税率等信息，也可在此维护好，录入完点击保存完成新增。
3）如果资料较多可以选择EXCEL导入模式，在清单列表视图下点击导入即可,在导入页面点击下载导入模板菜单先下载导入模板，再模板中填好信息后再点击上传文件，最后点击确定按钮导入。
在下载的模板中请勿随意修改模板格式，其中模板标记为红色的为必须输入的栏目，没有颜色的栏位可以选择性输入，EXCEL修改完成后请保存后上传。
日常使用系统最常用的是录单，如果您完成了上一步的库存导入，即可开始录入单据。注意：录单操作可以随时进行的，即使没有建立资料和期初开账都可以进行录单
在使用系统时，常用的就是开单录单，例如录入“销售订单”，“采购单”，“出货单”等单据：
销售订单：客户下单后将订单信息录入系统，例如：订单号，订单产品，单价等。出货单：出货给客户时录入出货单，并打印出货单随货。采购单：向供应商采购产品，录入采购合同信息入系统。
录入单据的步骤请参见本手册“新增资料”部分，本部分以销售订单为例子介绍录单的开单的步骤。
进入【销售管理】-【销售订单】菜单打开新增页面准备录入新订单，根据客户下单的信息，例如订单号，产品，数量，单价，交货期等信息在录单页面依次录入，其中页面中字段前代红色星号标记的为必须输入栏位（例如客户为必须输入）。输入完成后点击顶部的“保存”按钮提交保存。
上一步录入单据提交保存后将跳转到订单详情页面，在此可以操作此订单，例如修改，删除，打印等。本次直接将订单打印出来会签，点击打印按钮打印（打印的方法可参见本手册的打印步骤）
常用单据都具有审核和撤审的功能，在本次销售订单中审核时将订单转换成审核状态，在审核状态下将无法再修改删除单据，并将该单据转入下一流程。本次需在销售订单详情页面点击“审核”按钮完成审核。销售订单审核后将自动转入到下一流程（可出货，可采购等下一流程）。
恭喜你已经完成日常录单，在日常使用中，查看报表也是必不可少的，使用报表可以快速分析和导出数据，同时手机版和电脑版报表数据实时同步。例如查看库存金额，销售额，出货明细，销售毛利表等各种功能的报表。以下将介绍报表查询的操作：
网页版报表查询可输入查询条件进行搜索，如果不输入任何条件则会搜索出所有的数据，以下以“库存金额表”为例来说明报表查询的方法。进入【仓库管理】-【库存金额表】菜单打开库存金额表程序，可以在顶部栏位输入查询条件。点击“查询”按钮即可查询出资料。如果需要清除已输入的查询条件，可点击“重置”按钮进行清除。点击“导出”按钮可将数据导出Excel。
使用手机版查询报表，将手机App主页切换到“报表”页面，该页面将显示所有的可用报表列表，选择需要的报表进入，例如选择“库存金额”报表进入即可进入库存金额报表页面。
在日常使用时将较为常用的使用以下报表，本步骤说明了常用报表的用途和作用。其他报表的用途和说明请参见操作手册：
库存金额表：查询当前库存数量和库存金额，用于直观统计当前库存金额分布状况
销售额统计：统计销售额，包含时间段内的接单金额和出货金额，并按照销售额高低进行排名
销售毛利表：统计时间段内客户或产品的销售毛利率和利润，同时本报表也可统计销售额
未交明细表：查询当前客户订单未交货给客户的明细，以及是否逾期的信息
采购额排名：统计采购下单信息，并按照下单金额和供应商进货金额进行高低排名
一款产品要用两个单位怎么办？
产品可使用多个单位，只需在【产品资料】中设置多单位并设置换算率，在出入库时将自动转换。
客户是外国客户可以使用美元吗？
客户支持多币别，只需在【客户资料】中设置当前客户的币别，例如可以设置为美元，并设置汇率
库存是否可以追踪批次？
支持批次管理，将仓库设置为批次管理，出入库时将启用批次号，每次入库都将产生批次，在报表中将可以追踪批次来源。进入【仓库资料】将仓库的“批次管理”打钩即可。
产品资料太多可以批量导入吗？
可以，进入【仓库管理】-【产品资料导入】可以使用excel模板批量导入，同时也支持批量修改
产品资料限制最大笔数吗？
不限制产品最大笔数，可以无限笔数，其他资料都不限制最大笔数
可以限制自己只能看到自己录的单吗？
进入【系统管理】-【角色权限】设置“非自身产出的资料”权限为“不允许查询修改和删除”即可
可以设置别人不能看单价吗？
支持字段权限，例如采购系统中是否允许查看采购价，销售系统是否允许查看销售价，进入【系统管理】-【角色权限】设置指定模块的“允许查看单价”即可对指定人隐藏单价
如何批量修改产品资料？
进入【仓库管理】-【产品资料导入】点击“导出资料修改”将所有资料导出为模板，在excel修改完后再上传保存即可批量修改。
采购单如何自动带单价？
进入【仓库管理】-【产品资料】设置好采购价，如果供应商有不同的单价可以制作核价单，在下采购单时系统将抓取最新单价，这样下采购单变得更加快捷和避免出错
如何设置负库存？
进入【仓库管理】-【仓库资料】可以开启仓库资料的“允许负库存”，在每次出入库时可以不用管有没有库存，如果不启用则每次出库都将判断是否有库存
如何批量导入客户？
进入【销售管理】-【客户资料】可点击“导入”可使用excel模板批量导入，同时也支持批量修改
如何打印自己的产品标签？
支持自定义设计标签，标签可以打印，贴到产品上即可使用手机app或条码枪扫码出入库。
如何设计自己的打印格式？
支持自定义设计打印格式，下载电脑版，根据母版进行拉拽即可产生自己需求的打印格式，上传即可本公司人共享打印模板，例如设计出货单采购单等格式。
如何扫码出入库？
使用手机app或扫码枪进行扫码出入库，先使用系统打印标签再扫码标签即可完成扫码出入库
